叫停社招省下的钱 够给百度过冬吗？

金影雨芬飞

　　文王逸凡
　　正经历多事之秋的百度，可能要提前入冬了。

　　日前，多个社交媒体爆料称，百度近日已停止招聘，除了已发出的OFFER，只有极个别情况获得特批后方可招人；随后，笔者独家获得另一则猛料，称百度近期渠道总监、KA总监、直客总监，以及手机运营总监等相继离职。一边是停止大规模社招，一边是高管纷纷离职，莫非百度已经提前嗅到了寒冬的味道？

　　拥抱变化，远比想象中难得多。在网络流传的这封内部邮件中，百度人力资源&行政副总裁刘辉称：鉴于当前的业务形式，经公司研究决定，从即日起停止招人，对已经发出的OFFER，继续有效，如有个别及特殊战略考量需求，需要由我（刘辉）与Robin特批后方可招人。

　　邮件的真实性很快得到百度官方证实，不过他们强调：停止社招后，校招计划仍将正常进行。然而，在多个校园社交论坛中，却均有学生爆料，校招同样受到了影响：比如今年校招的OFFER，发放的比哪一年都要晚，9月三方协议就被百度HR带回北京，两个月来毫无音讯，而不少已到手的校招口头OFFER，最终都被HR拒掉，理由是：没有名额。

　　实际上，无论是单方面停止社招，还是校招名额出现变化，百度冻结人员规模都已是不争的事实，对百度来说，解决内部人员臃肿、效率低下的状态固然是招聘冻结的原因之一，但更深层的还要归结到公司盈利水平逐年下滑，移动互联网布局失败，以及O2O战略带来的成本压力。

　　首先，百度的盈利水平从上一季度起就出现了明显放缓的趋势。2015年Q2的财报显示，百度营收虽同比增长38.1%，但净利润同比却只增长了3.3.%，主要原因是电商业务的增长与投资。在Q2季度中，百度的销售与行政费用高达38.9亿元，同比增长81%，远远超过研发费用的27.12亿元，高投入换来的结果是电商GMV134%的增长。

　　然而，由于美团与大众点评完成战略合并，两者高达80%以上的市场份额，让百度电商GMV的增长与份额变得无足轻重。相反，为了保持现有增速，百度需要投入两倍甚至更多的销售费用。在搜索广告主业增长乏力的情势下，电商业务的高投入对百度盈利水平的拖累将在Q3、Q4表现得更为显著，而净利润的下滑也将进一步加剧，不排除出现负增长的情况。

　　其次，虽然百度近年来一直在奋力追赶它的竞争对手，但显然，它无法再找到另一个像搜索业务那样坚固的领域。作为百度最主要的收入来源，百度搜索引擎带来的广告收入占到了其整体营收的98%，但要保持公司的持续发展，百度就必须转型寻找下一个发展点。在尝试了推出众多移动端产品：百度APP、百度地图、百度云，甚至包括媒体、社区、娱乐、工具的各类移动服务后，百度始终没能走出迷茫的圈子，因为它旗下的产品几乎都存在相同的问题：杂乱无章，缺少核心关系链产品。

　　2013年7月，百度斥资18.5亿美元收购了91无线，2014年4月又全资收购了糯米网。这些投资给百度的网络营销收入带来了增长，却由此加重了百度的负担。在华尔街看来，百度的转型，就算不能像搜索广告收入那般稳健，至少也应具备盈利的能力，然而，从目前看，O2O业务在近五年内不仅很难贡献盈利，反而会一直拖累百度。

　　第三，作为一家上市公司，百度需要平衡投资者盈利的要求以及快速发展新业务的需求，但唯有在O2O战略上，始终无法和投资者达成一致。Q2财报公布后，由于爱奇艺和O2O两项业务上的亏损，百度被拖累了超过30%的整体运营利润率。同时，因缺乏广受欢迎的支付工具，百度的多数服务都无法在内部完成交易，这意味着，百度希望打造的O2O闭环宣告失败。

　　而在外部细分市场，糯米无法复制百度在搜索上的壁垒，为了与市场份额差距巨大的美团和大众点评抗衡，只能依靠长期的烧钱投入，并由此导致股价一再暴跌，甚至在股票回购计划发布后仍难以挽回。

　　一种观点认为，百度之所以不愿参股，而选择全资收购这些公司，是因为它把O2O当成百度下一个也是唯一一个战略机会，因此需要自己掌控更多。但显然，它低估了全部掌控带来的后果，对百度的转型而言，成功的愿景是美好的，追上对手是必须的，但在此之前，先要平安的度过这个寒冬。

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