成都润恒城|O2O模式让新型农贸越来靠谱
农贸市场商业模式深入人心，至今仍为生鲜主流消费模式。1985年我国正式“取消对粮食等主要农产品的统派购制度”，改为“实行合同定购”。随后，由政府投资并管理的“菜篮子工程”——农贸市场正式出现，并在1989年至1993年间初步形成格局。上世纪80年代至20世纪初，中国老百姓的菜篮子“从无到有，从有到优”。至今，农贸市场已经成为了中国农产品零售主要渠道，约占一半，这种商业模式有效将本地或外地生鲜资源聚拢，近距离为周边居民提供新鲜产品，供居民现场挑选。目前，为了改善城区与农村供需不匹配的现状以及满足居民升级的消费需求，国家正在积极推进农产品流通体系的建设，缩短供应链条，减少中间流通环节。也可看出，农贸市场作为传统的流通渠道份额呈现下降趋势，新型的现代流通模式正在崛起，生鲜品类终端零售渠道正在发生明显且漫长的渠道变迁。目前，农贸市场的变化主要体现在两个方面，一是菜市场整体经营模式的升级，二是传统菜市场商户代运营方的出现。
菜市场整体经营模式的升级
主要指为提高传统菜市场和社区居民需求之间的吻合度，不少地区逐渐转型升级至菜市场4.0版本，即以基地直供直销生鲜农产品为主要模式，吸纳生鲜超市环境舒适和干净卫生的优点，也保留传统菜市场方便、新鲜和选择多等特点的菜市场。例如重庆的人道美标准化菜市场，该公司现有9个批零兼营农产品标准化市场，消费环境提升的同时采用 “基地直供直销”模式，依靠品牌效应、标准化管理和价优质好产品适应居民的消费升级。
垂直生鲜电商发展模式生鲜电商大战由这类群体发起，富有创新创造力，目前以易果生鲜、每日优鲜、本来生活等为代表。纵观其发展，早期以线上布局为主（B2C），多采用电商仓库集中化，再统一配发货的方式，高端产品路线和物流配送成本较高成为主要的发展局限；后来以每日优鲜和易果生鲜为代表，开始大力重资产自建冷链物流，每日优鲜开创并主打前置仓模式，易果生鲜则独立出冷链物流板块（成立安鲜达）为整个生鲜电商行业赋能；经过前期实践，生鲜电商仅线上模式始终得不到突破，逐步向O2O模式转型，即发展线上的同时自主建设线下门店，但多已失败告终。但在此背景下社区生鲜发展概念模式逐渐兴起。
升级前置仓
前置仓模式是通过供应链前置，开设在离消费者最近的地方、辐射周边1-3公里区域的“仓库”，实现用户下单后1小时送达。每日优鲜凭借该模式迅速发展，目前已在全国拥有1500多个前置仓，覆盖近20个城市。2018年年底，每日优鲜开始为前置仓升级，新旧版本的主要区别在于：①更大的面积以及更多的SKU；②仓内新增复热区、小红杯区和活鲜区等3大区域。新仓跟随潮流拓展服务内容，包括但不限于为用户提供早餐、午餐、现磨咖啡、“三去”活鲜等商品。目前200个2.0前置仓已有200个，原有1.0前置仓正在进一步改造升级，预计2019年底2.0仓将达到1000个。至此，每日优鲜新的发展模式开始展现出来。转型运作平台
期初冷链物流只是易果的一个部门，2015 年，安鲜达食品冷链物流成为易果的独立子公司，开始承接外部商家的订单。已完成北京、上海、广州等全国15 城冷链物流中心的战略布局，在北、上、广和武汉建立了区域集货调拨仓，实现了基于四大温区的冷链仓储体系，日处理能力超过200 万件；加上社会协同配送资源，覆盖310 个城市的各行业客户及亿万终端消费者，日履约能力达36 万单。此外，易果还大力发展了云象供应链，深入到国内外生鲜产地源头，构建大进口全球生鲜集采平台和国内生鲜资源组织者。至此，易果联手阿里完成了从垂直生鲜电商，到赋能生鲜新零售的运作平台的升级。综合电商企业
该类型企业主要优势在于已有较多终端消费人群流量。多采用自营+优质第三方合作的方式，产品多为中高端，物流方式偏向于传统电商模式。目前基本发展平稳，无太多爆点。其中，天猫自营生鲜目前已全面转由盒马鲜生运作，网上商城仅留天猫超市（自营）；京东与苏宁网站生鲜自营板块仍然保留。此外，几大巨头已开始新的生鲜发展模式斗争，如盒马、7Fresh等。
区域特色协同发展模式如果说前两类均是从供应链末端和中端的角色出发，再去整合整个生鲜供应链，此类型则完全从前端着力推动，由政府引导农民，整合农产品资源，因地制宜，交付专业电商企业运营或借助大型电商平台或自我搭建平台，区域协同开展特色农产品电商模式，促进区域产品走向全国。其中比较典型的有甘肃成县、吉林通榆、重庆秀山等区域。目前，该模式发展成效显著，助推全国特色农产品的流通，还有效体现农村扶贫从“输血”到“造血”的本质性变化。
纯“到家”模式这类模式主要涵括两大发展模式，一是前置仓模式，二是社区团购模式。
前置仓发展模式
该模式主要指以仓为店，将前置仓建在社区周边三公里乃至一公里内，商品先由中心仓（或批发市场/基地/综合菜场等）运至前置仓，消费者下单后送货上门。跟传统电商相比，离消费者更近，配送效率更高，但缺乏到店体验，APP成为消费者感知产品的唯一渠道。每日优鲜身为开创者仍在继续拓展前置仓，前置仓2.0版本依然面世。朴朴超市、叮咚买菜等后起之秀也将前置仓模式运营得如鱼得水。典型代表：叮咚买菜叮咚买菜成立于2017年4月，它模式也很普遍，即“移动端下单——前置仓配货+即时配送到家”模式。但在具体运作上，形成了自己独特的核心竞争力——创新定位“家庭吃菜”做平价生鲜全品类，29min送达，0起送费0配送费。平价生鲜全品类：商品方面，叮咚买菜基本涵盖了日常居民所需，从蔬菜、鱼肉蛋禽、到少量瓜果等，主推“蔬菜+调味品”商品组合；价格方面，也与周边菜场超市持平。29min送达：自建前置仓；采购后的货品先送至总加工仓，再运至各社区前置仓。有效提高配送效率。0起送费0配送费：承诺一根葱也能送，且无起送费，解决即时消费痛点和消费者成本顾虑；
但其如何能在低客价单和高履单成本中生存下来？是一个值得深究的问题。可以知道的是叮咚买菜将大数据技术贯穿于整个产业链，通过订单预测、用户画像、智能推荐、智能调度、路径优化、自助客服等技术，提升用户体验，有效降低日损耗率和缺货率。据叮咚买菜内部统计数据显示，公司的大数据分析使其每日滞销损耗平均低于3%，物流损耗平均为0.3%。
“到店+到家”模式这类模式可概括为店仓一体化模式，以店为仓，只是这个“店”的来源不同，运作方与方式略有不同。这种模式从时间和空间双重带给消费者更好的体验。按“店”的来源不同，可分为“老将”与“新兵”两队。“老将”指线下早已存在的店，包括传统商超、菜市场和社区生鲜店；“新兵”指巨头依发展需求新布局的店，包括典型新零售卖场（如盒马鲜生、超级物种）和新型菜市场（如盒马菜场）。
传统商超的线上发展模式
多年来，传统商超一直看着线上电商的发展眼红，试水生鲜电商也均以失败告终，一直找不到很好的线上竞争切入点。终于在近一年来，开始有了新的突破：一是拥抱外卖平台，超市借助平台培育的消费者点熟食外卖习惯，开展超市外卖（含生鲜）；二是综合电商团队的助力改造，如淘鲜达帮助超市线下数字化改造，并合力促进线上运营，以三江集团、大润发、新华都为典型。除此之外，部分商超还研发了自有APP，但运营效果都不佳。在这些运作模式下，线上线下所购商品一致，传统商超线下积累的口碑在此时将发挥效用，更加吸引消费者的消费。
创新菜市场发展模式
新零售战场之后，2019年买菜风口迅速到来，各路资本疯狂投资的同时，几大巨头也开始自己的卖菜。2019年初，美团买菜悄然上线美团买菜应用和小程序；同年3月，盒马首家菜市场于上海开业，开始对菜市场业态展开布局；无独有偶，4月下旬，苏宁小店APP将上线苏宁菜场模块。但三大新入场者暂时还未看到起其真正创新之处。
盒马菜场：自营+联营模式的新型菜市场
盒马菜场是自营+联营的模式，一方面盒马自营快消品和部分生鲜包装食品，另一方面向第三方摊主出租摊位。但是这相应地会造成两个问题，一个是品控，另一个是第三方摊主和盒马直营之间可能会产生竞争。图18、盒马菜场运作模式（来源：汉森供应链研究中心、农特）
美团买菜：线上下单，便民店即时发货，发力末端。
美团买菜依靠美团强大的国内配送团队，用户线上下单，可以选择配送也可以选择自提。
苏宁菜场：预售模式，冷链+前置仓
苏宁菜场与美团买菜大体类似，但因为有大量的线下网点，因此更注重发挥前置仓的作用，目前仅支持线下自提。全篇总结
我国生鲜市场经历多年的模式创新与探索，大体消费格局未能大变（仍以农贸市场为主），但正在进行明显的模式创新和演变发展，“吃货”越来越幸福，O2O模式越来靠谱，新型农贸越来越好玩。
同时，各类生鲜发展模式正向着相互融合的趋势迭代，线上线下界限正在模糊，“到家+到店”综合模式将会体现更优效率和更大空间。但所有模式的核心竞争力其实还是生鲜产品本身及其对应的供应链能力，这是零售的本质，也是任何模式想要成功的关键一环。
未来，相信技术革命将会带来新的发展模式，生鲜末端发展模式将会持续进化，不断满足中国居民日益增长的美好生活需要。（在本文创作过程中，采纳或吸收了部分行业专家和研究同仁的研究观点或成果，未能一一标注来源，在此一并表示歉意和感谢！希望各界朋友留言、探讨和交流，共同推进我国生鲜事业的健康可持续发展）
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